Intervista a Tiziana Lamberti, Executive Director Responsabile Direzione Sales & Marketing Wealth Management & Protection Intesa Sanpaolo sul tema della Consulenza Finanziaria Digitale.
Intervista a Tiziana Lamberti, Executive Director Responsabile Direzione Sales & Marketing Wealth Management & Protection Intesa Sanpaolo sul tema della dei Robo Advisor.
In vista della sua partecipazione in qualità di speaker a Forum Banca il 29 settembre 2022, abbiamo incontrato Tiziana Lamberti, con cui abbiamo approfondito il tema dei Robo Advisor e come miglioreranno la consulenza finanziaria digitale.
Oggi i clienti hanno esigenze sempre più Phigital e hanno il bisogno di essere accompagnati e d’interagire con un essere umano in ogni momento, non solo in filiale ma anche al di fuori, h24 attraverso strumenti molto semplici come l’App.
Il tema dell’advisory nella gestione degli investimenti e dei risparmi è legato non solo alla razionalità ma anche all’emotività.
Molti operatori bancari sia italiani sia europei hanno iniziato a fare crescenti investimenti e partnership con Well Tech e società che fanno del tema dell’utilizzo delle tecnologie l’elemento portante.
Ll’intelligenza artificiale mette a disposizione elementi più completi di quelli che possono rimanere nella memoria dell’essere umano.
Quali sono le potenzialità dei Robot Advisor nell’accompagnare un investitore nelle scelte ed educarlo nella gestione degli investimenti online?
- Possono supportare coloro che fanno consulenza nei confronti dei clienti
- Permettono di avvicinare una clientela non solo comune per le banche ma anche una clientela più giovane che comincia un percorso di risparmio
- Permettono di avere dei sistemi che tengano conto delle preferenze dei clienti, tema oggi fondamentale
L’educazione finanziaria non è solo appropriarsi di contenuti ma vedere come funzionano questi contenuti. I sistemi di automazione ci permettono di provare cosa vuol dire fare questi investimenti e comprendere meglio quali sono le soluzioni migliori per lui.
Ascolta l’intervista per scoprire i contenuti completi.
La dott.ssa Lamberti interverrà come speaker il 29 settembre 2022 a Forum Banca 2022.
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