Masterclass | Energy Trading & Portfolio Management

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Energy Trading & Portfolio Management

Dinamiche e strumenti operativi di trading e risk management per gestire la volatilità del mercato e prevenire i rischi

Masterclass
online
  • 15 Nov 2024 > 18 Dic 2024
  • 21 ore
  • online
  • Executive Masterclass Certificate
iva esclusa
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Promozioni

Approfitta dell’offerta* su iscrizioni multiple: risparmia fino al 20% iscrivendo più partecipanti contemporaneamente

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*Offerta cumulabile con altre promo in corso

Dopo il sold out di maggio, torna la Masterclass Energy Trading & Portfolio Management!

Rivolta a chi ha il compito di massimizzare il rendimento finanziario, si suddivide in 6 approfondimenti:

  • mercati Energia Elettrica e Gas per individuare processi e fattori che influiscono su domanda e offerta e prevenire i rischi
  • dinamiche dei prezzi per valutare l’andamento di mercato e aumentare la marginalità aziendale
  • trading e risk management per approfondire strategie di monitoraggio e hedging problem
  • applicazione di prodotti derivati per identificare soluzioni, strategie e strumenti per la diagnosi, la gestione e la mitigazione dei rischi
  • potenzialità dei PPA per comprenderne caratteristiche e utilizzo per la gestione di rischi e portafoglio
  • esercitazione finale per analizzare esempi di strategie e simulazione dell’utilizzo di strumenti derivati per hedging di portafoglio e trading.

L’edizione 2024 si arricchisce delle seguenti tematiche:

  • evoluzione del market design attraverso un’analisi della regolazione su dispacciamento, fonti rinnovabili e CER
  • struttura delle Garanzie d’Origine (GO) per comprendere come gestirli, individuarne le criticità e le potenzialità future
  • panoramica e impatto dell’Intelligenza Artificiale e Machine Learning nell’energy trading e risk management per scoprirne gli sviluppi applicativi e migliorare l’efficienza operativa.

Inoltre, gli argomenti verranno accompagnati dall’analisi di casi reali per approfondire i processi di monitoraggio dei rischi di mercato e le strategie di approvvigionamento e gestione del portafoglio.

La Masterclass è il formato ideale per una formazione completa e certificata. Scopri le sue peculiarità:

  • erogazione: modalità live streaming che ti permette di formarti ovunque tu sia, senza rinunciare all’interazione in tempo reale con i docenti e gli altri partecipanti
  • modularità: appuntamenti che ti permettono di avere il tempo di rivedere e assimilare i temi del modulo precedente
  • praticità: operativo e pensato per manager d’azienda che devono mettere in pratica fin da subito quanto imparato
  • titolo: alla fine della formazione riceverai l’Executive Masterclass Certificate.

 

A chi si rivolge

La Masterclass si rivolge a chi ha bisogno di conoscere come sta cambiando il mercato delle commodity e come questi driver stiano influenzando il trading energetico e la gestione del portfolio.

Nello specifico, è d’interesse per:

  • Energy Market Manager
  • Logistica/Supply Manager
  • Risk Specialist
  • Impiegato Sales Support
  • Responsabile Operation
  • Data Scientist
  • Trading Specialist
  • Portfolio Specialist

Perché partecipare

“È stato stimolante partecipare a questo corso che fornisce una panoramica sui mercati dell’energia e del gas con particolare riferimento al settore del trading e del portfolio management, nonché del risk management che rappresentano ruoli cruciali nel settore energy per consentire un’efficace value chain dell’azienda. Sicuramente le slides a supporto mi serviranno a ripassare quanto condiviso e ad analizzare nel dettaglio gli aspetti più inerenti al mio lavoro”

Key Account Manager – Axpo Italia

21 ore di formazione per:

  • individuare le dinamiche dei mercati Power&Gas e gestirne la volatilità per valutare l’esposizione ai rischi
  • approfondire le dinamiche di formazione dei prezzi e il loro andamento per aumentare la marginalità aziendale
  • analizzare i mercati GNL e CO2 e l’impatto sull’andamento del mercato energetico per valutare il loro ruolo cruciale come fonte in grado di garantire flessibilità
  • esaminare gli strumenti algoritmici e chartistici per individuare metodologie di quantificazione, copertura e monitoraggio dei rischi
  • valutare l’esposizione ai rischi e identificare strategie di hedging con prodotti derivati
  • approfondire futures, forward, swap e opzioni per la gestione di rischi e portafogli
  • comprendere come utilizzare e strutturare i PPA nel portafoglio e individuarne le potenziali criticità.

Metti in pratica le conoscenze apprese con 3 esercitazioni live per:

  • valutare l’applicazione dei prodotti strutturati per la copertura dei rischi
  • approfondire il prodotto di flessibilità di fornitura “Swing” e valutare lo strumento con un’analisi del rischio per gestire le incertezze di mercato
  • analizzare l’utilizzo di applicativi dedicati all’energy trading e risk management per la gestione dei portafogli.

 

Formazione Finanziata

Grazie alla nostra certificazione UNI EN ISO 9001:2015 puoi sfruttare le opportunità della formazione finanziata

Scopri come, clicca qui.

Programma

15 novembre 2024 dalle 14.00 alle 17.30

Impara i fondamenti dei mercati dell’Energia Elettrica e del Gas per far fronte ai rischi di mercato

  • Fondamentali: approfondire le dinamiche di domanda e offerta e quali fattori vi influiscono
  • Contesto competitivo e operatori lungo la filiera
  • Dinamiche e funzionamento dei mercati a pronti e a termine
  • Principali hub e piattaforme di scambio: liquidità e importanza
  • Statistiche e confronti europei
  • Focus regolazione: panoramica di alto livello delle principali evoluzioni e scenari futuri (riforma market design – TIDE, RED III, CER, etc.) NOVITA’ 2024

22 novembre 2024 dalle 14.00 alle 17.30

14-16.50

Conosci bene le dinamiche dei prezzi Power e Gas per aumentare la marginalità aziendale

  • Prezzi spot e prezzi forward
  • Mercati di riferimento
  • Market design: caratteristiche di funzionamento del mercato elettrico
  • Meccanismo del System Marginal Price
  • Implicazioni sulle dinamiche di formazione dei prezzi e sulle strategie di acquisto e vendita degli operatori
  • Andamento dei prezzi
  • Impatti delle tecnologie produttive sui prezzi
  • Tipologie di contratti scambiati e principali caratteristiche
  • Focus pricing e marginalità
  • Quali sono i principali fattori che guidano i prezzi delle materie prime
  • Come questi influiscono sul prezzo di vendita e quindi sulla marginalità
  • Mercato GNL e Mercato CO2: come incidono sui prezzi dei mercati Gas&Power
  • Mercato GOs: evoluzione storica e scenari futuri  NOVITA’ 2024
  • Identificazione dei principali driver
  • Ipotesi di evoluzione futura

Paolo Garbellini, Senior Consultant Multiclient

16.50-17.30

Case Study – Alperia e il life cycle delle Garanzie d’Origine (GO) NOVITA’ 2024

  • Introduzione: cos’è la Garanzia d’Origine (GO)
  • Pianificazione del portafoglio GO
  • Strategie di hedging e gestione portafoglio
  • Focus Sistemi: come integrare la commodity GO e potenziali criticità
  • Cosa aspettarsi dal futuro

Philipp Volgger, Responsabile Power Portfolio Management – Alperia

 

29 novembre 2024 dalle 14.00 alle 17.30

Impara i fondamenti di trading e il risk management nei mercati energetici per coprirti dai rischi di mercato

  • Introduzione all’analisi tecnica e all’analisi fondamentale
  • Caratteristiche, pro e contro e applicazione nei mercati energetici
  • Strumenti algoritmici e chartistici
  • Confronto analisi tecnica e fondamentale
  • Breve esercitazione con applicazione dei concetti illustrati
  • Elementi introduttivi al Risk Management
  • Tipologie di rischio nei mercati energetici
  • Hedging problem
  • Modalità di monitoraggio, metriche e gestione dei rischi
  • Quantificazione dei rischi mercato e loro gestione: esempi pratici NOVITA’ 2024
  • Monitoraggio dei rischi mercato: esempi di processi, procedure e reportistica  NOVITA’ 2024
  • Panoramica degli strumenti per la copertura dei rischi
  • Quale impatto delle nuove tecnologie per energy trading e risk management: panoramica delle recenti applicazioni AI e ML e scenari di sviluppo futuri NOVITA’ 2024

 

06 dicembre 2024 dalle 14.00 alle 17.30

Apprendi le caratteristiche e le possibili applicazioni dei prodotti derivati per la copertura dei rischi e la gestione dei portafogli

  • Tipologie di strumenti per la copertura dei rischi
  • Definizione ed esempi: futures, forward, swap e opzioni
  • Pricing framework
  • Opzioni e strumenti derivati
  • Introduzione e definizione di strumenti non lineari
  • Payoff di opzioni europee call e put
  • Strategie con opzioni: portafogli di opzioni
  • Greche: definizione e discretizzazione
  • Esempi pratici sulla gestione del portafoglio e sulle strategie di approvvigionamento NOVITA’ 2024

Sulla base dei concetti appresi precedentemente, un’esercitazione sull’utilizzo di prodotti strutturati.

 

13 dicembre 2024 dalle 14.00 alle 17.30

Comprendi le potenzialità dei PPA e degli strumenti per il portfolio&risk management

  • Panoramica degli strumenti per la gestione del portafoglio e collocazione PPA
  • Definizione
  • Contesto di mercato
  • Utilizzo dei PPA nel portafoglio e per la gestione dei rischi
  • Analisi dei rischi insiti in un contratto PPA e definizione del corretto pricing
  • Struttura dei PPA
  • Esempi di contratti PPA
  • Evoluzione futura attesa

Presentazione del prodotto di flessibilità di fornitura “Swing” negoziato per gestire necessità di gestire i rischi di mercato (volume e prezzo) legati ad alcuni clienti in portafoglio e alcuni da acquisire

  • Possibilità di ritirare meno o maggiore energia (baseload o peak) con determinate formule di prezzo (fisso, variabile + take or pay, puro variabile, etc.)
  • Valutazione dello strumento attraverso un’analisi del rischio
  • Quantificazione del valore sulla riduzione del PaR

 

18 dicembre 2024 dalle 14.00 alle 17.30

Impara tramite esercitazioni live Energy Trading & Risk management

  • Introduzione sugli strumenti principali per gestione del portafoglio
  • Panoramica dei mercati e degli applicativi disponibili
  • Esercitazioni su casi “teorici”
  • Esercitazioni pratiche attraverso l’utilizzo di applicativi dedicati all’energy trading&risk management

Paolo Garbellini, Senior Consultant Multiclient

Scarica programma

Le opinioni dei partecipanti

“Tutto interessante, soprattutto la parte che analizzava le aspettative di prezzo per il futuro”

Tutor energia elettrica – Energindustria

“Un ottimo start per comprendere il sottostante finanziario al mercato”

Direttore commerciale – Orama E&P sas

“Corso molto attuale e dettagliato che fornisce nozioni utili per comprendere l’evoluzione dei mercati”,

Resp. Commerciale – Power Energia

“Ottimo corso docente preparato e materiale all’altezza”

Business Analyst e Responsible Operation – Nuovenergie

“Corso attuale, molto interessante e ben strutturato”

Portafoglio Energy e Normativa – Gruppo Hera

“Il docente è molto preparato, il corso è ben strutturato”

Marketing – Engie Italia

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